Blandede fonde er fonde, der både har aktier og obligationer.
Formuen i blandede fonde målrettet private investorer steg i juni 2018 til i alt 146 mia. kr. Det er mere end en fordobling siden 2015, hvor formuen i de blandede fonde lå på 67 mia. kr.
Alene i år er der i købt op for 8,3 mia. kr., og andelen af blandede fonde udgør derfor nu 16 pct. af formuen i de danske investeringsfonde.
”Der har i en længere periode været en voksende interesse i de her fonde. Mange investorer ser dem som en nem mulighed for at opnå god risikospredning, hvilket jo netop er meningen, ” forklarer Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.
Blandede fonde udgør nemlig et stabiliserende element i porteføljen hos mange investorer. Der er dog forskel på de blandede fonde, nogle har en høj andel af aktier, mens nogle blandede fonde mest har investeret i obligationer. Det har sædvanligvis betydning for afkastet såvel som for risiko, hvor meget fonden har investeret i aktier.
Som følge af den stigende interesse for blandede fonde udvider Investering Danmark nu den officielle statistik med fire nye kategorier for blandede fonde.
De blandede fonde er opdelt efter aktieandel i investeringerne og er:
- Blandede Balanceret
- Blandede Fleksibel
- Blandede Høj aktieandel
- Blandede Lav aktieandel
Kategorien ”fleksibel” er blandede fonde, hvor andelen af aktier og obligationer kan svinge meget.
”Vi glæder os nu til, at de nye kategorier giver et bedre overblik og gør det nemmere for investorerne at sammenligne afkast og omkostninger med tilsvarende blandede fonde,” siger direktør Birgitte Søgaard Holm.